Gerenciamento do comércio global: quem são os líderes no gerenciamento do comércio internacional?

Embora muita atenção esteja voltada para a consolidação do mercado de ERP (Enterprise Resource Planning, Planejamento de Recursos Empresariais), vimos recentemente as aquisições feitas pelos dois principais participantes do mercado de GTM (Global Trade Management, Gerenciamento do Comércio Global) para simplificar todo o ciclo de vida do comércio global e tornar as transações internacionais mais eficientes. Fornecer soluções que integrem as cadeias de suprimentos físicas e financeiras, otimizando de forma mais holística os ciclos de processos de aquisição-para-pagamento e de coleta-para-pagamento para empresas globais, parece ser mais do que apenas palavras e conceitos.

As duas maiores aquisições foram JP Morgan Chase Bank, N.A. (NYSE: JPM) e Vastera (NASDAQ: VAST), e TradeBeam Holdings, Inc. e Open Harbour.

O JPMorgan Chase Bank adquire a Vastera, líder em Gestão de Comércio Global

No dia 7 de janeiro, o JP Morgan Chase Bank, NA (NYSE: JPM), líder global no setor de serviços financeiros, com US$ 1,1 bilhão em ativos e presença em mais de 50 países, assinou um Plano de Fusão com a Vastera (NASDAQ: VAST), a única empresa de software de capital aberto voltada para o comércio global. Com serviços que incluem software, serviços gerenciados, conteúdo de comércio global, treinamento e serviços de consultoria de alto nível, a Vastera foi vista como a parceira ideal para a divisão de Serviços de Tesouraria do JP Morgan Chase.

A Divisão de Serviços de Tesouraria é uma provedora líder de serviços completos que atende às necessidades de corporações, instituições de serviços financeiros, empresas de médio porte, pequenas empresas, governos e municípios em todo o mundo. A divisão oferece soluções inovadoras de pagamento, cobrança, liquidez e gerenciamento de investimentos, financiamento comercial, cartões comerciais e informações. Com mais de 50.000 clientes e presença em 36 países, a divisão é a maior provedora mundial de serviços de gerenciamento de caixa. De acordo com o Plano de Fusão, os acionistas da Vastera receberão $3,00 (USD) por cada ação ordinária da Vastera que possuírem, por um valor total de aproximadamente $129 milhões (USD), representando um prêmio de aproximadamente 50% sobre a receita anual da Vastera.

As soluções da Vastera automatizam os processos de gestão comercial associados à movimentação física de mercadorias em nível internacional. Espera-se que a aquisição forneça aos clientes do JP Morgan Chase um "balcão único" para os crescentes desafios e riscos associados ao comércio internacional. Atualmente, a solução do JP Morgan Chase facilita o gerenciamento contínuo de informações e processos para simplificar a movimentação física de mercadorias e as liquidações financeiras no comércio internacional. Com os serviços da Vastera, o JP Morgan Chase se tornará a primeira instituição financeira global a oferecer uma solução financeira, comercial e logística completa e integrada para as cadeias de suprimentos físicas e financeiras, maximizando os benefícios para seus clientes.

Antes da aquisição, a Vastera trabalhava em estreita colaboração com o JP Morgan Chase, fornecendo soluções de Gerenciamento do Comércio Global (GTM). Agora, as duas empresas se orgulham de poder consolidar esse relacionamento como parte do mesmo negócio, dentro de uma infraestrutura de GTM mais ampla, e trazer benefícios tangíveis para os clientes de ambas as empresas, antes independentes. Como resultado da aquisição, espera-se que os atuais clientes do JP Morgan Chase aproveitem os benefícios de soluções GTM mais profundas. Os clientes da Vastera receberão os benefícios da abrangente plataforma de serviços financeiros e do conjunto de produtos do JP Morgan Chase. A Vastera continuará a comercializar seus softwares e serviços de forma independente, mas espera-se que muitas outras oportunidades de crescimento resultem da combinação dos softwares e serviços da Vastera com as ofertas do JP Morgan Chase.

A conclusão da fusão está sujeita à aprovação dos acionistas da Vastera e de outras instituições bancárias e regulatórias. A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vastera, que recomendou que seus acionistas votassem a favor da transação. Dois grandes acionistas, que representam aproximadamente 28% das ações em circulação - Ford Motor Company e Technology Crossover Ventures - comprometeram-se a votar a favor da transação nos termos dos acordos de votação.

Com aproximadamente 650 profissionais em 14 países e mais de 400 clientes em todo o mundo, a Vastera é líder mundial em soluções de GTM. Atende a uma base internacional de clientes, incluindo empresas como Alcatel, Dell, Ford, General Electric (GE), Lucent, Fonterra, Goodyear, Nortel Networks e Seagate. Os clientes da Vastera usam suas soluções e serviços para gerenciar seu comércio mundial, administrando os fluxos de informações associados a componentes de importação e exportação internacionais. As soluções e os serviços do fornecedor permitem que os clientes gerenciem as complexidades e as ineficiências inerentes ao comércio global de uma forma que lhes permita capitalizar as oportunidades significativas, altamente fragmentadas e de rápido crescimento que existem no mercado internacional. Esses clientes têm conseguido reduzir significativamente os custos de gerenciamento de suas operações internacionais e melhorar a conformidade com as regulamentações governamentais e os níveis de serviço.

A Vastera considera seus especialistas comerciais como o ativo mais valioso da empresa e acredita que eles foram um fator fundamental na decisão do JP Morgan Chase de adquirir a empresa. Parece haver uma forte demanda global por consultores de negócios, pois as empresas buscam entender o impacto da regulamentação em constante mudança sobre sua estratégia de negócios, projeto de rede, operações e desempenho financeiro. Como resultado, a Vastera vende seus produtos e serviços por meio de seus escritórios nos EUA e de suas subsidiárias e filiais no Reino Unido, Europa, México, Canadá, Brasil e Japão. Seus principais pontos fortes incluem conteúdo regulatório abrangente, clientes de classe mundial e sua capacidade de combinar tecnologia com serviços gerenciados. A Vastera tem uma forte presença nos setores automotivo e de alta tecnologia, com profundo conhecimento especializado no Brasil, Canadá e México, e atualmente está mirando a China. Como o único fornecedor de GTM com equipe dedicada e instalações em 14 países, a Vastera continua a ser reconhecida por seus sistemas de gerenciamento avançados e pelas práticas recomendadas de B2B em todo o mundo, resultando em um serviço focado em conformidade, eficácia e eficiência.

Certificações ISO da Vastera

No final de 2004, a Vastera anunciou que suas onze operações de gerenciamento de serviços no México e sua unidade em Bydgoszcz, na Polônia, haviam sido certificadas de acordo com as normas da International Organization for Standardization (ISO) 9001:2000 e ISO 9001:2001, respectivamente. Fundada em 1947, a ISO facilita a coordenação e a unificação internacional de padrões industriais. Ela possui uma rede de institutos nacionais de padronização em 148 países, trabalhando em parceria com organizações internacionais, governos, representantes do setor e dos consumidores. As organizações certificadas pela ISO 9001:2000 e 9001:2001 aumentam a satisfação do cliente não apenas por atenderem às necessidades do cliente e aos requisitos normativos, mas também por continuarem a melhorar o desempenho. O processo de certificação inclui um exame rigoroso de processos operacionais, documentos, práticas de trabalho, dados e registros por um auditor independente. A certificação indica que essas instalações têm um sistema de gerenciamento de qualidade exemplar. Além de participar dessas análises, os funcionários da Vastera foram entrevistados e foram realizadas inspeções em suas instalações no México e na Polônia. Até o momento, a Vastera recebeu a certificação ISO para 14 operações de gerenciamento de serviços, incluindo as do México, Polônia, Estados Unidos e Canadá.

Além de suas certificações ISO 9001:2000 e ISO 9001:2001, a Vastera possui as seguintes certificações:

• Programa C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, Parceria Alfandegária e Comercial contra o Terrorismo) dos EUA, que ajudou a acelerar o desembaraço alfandegário ao simplificar os exames físicos nos pontos de controle alfandegário dos EUA. O programa C-TPAT foi criado para garantir que os procedimentos de segurança adequados estejam em vigor para proteger o fluxo do comércio global para os Estados Unidos.
• O programa Partners in Protection (PIP) do Canadá, que reconhece o compromisso da Vastera com o fortalecimento da segurança nas fronteiras da América do Norte. Em meados de 2004, a Vastera tornou-se membro do PEP, uma iniciativa conjunta do governo e das empresas que visa fortalecer a segurança nas fronteiras, combater o terrorismo e o crime organizado, aumentar a conscientização sobre questões de conformidade e detectar e prevenir o tráfico ilícito. Disponível para importadores, transportadores, corretores, gerentes de armazém e associações envolvidas no comércio internacional, o programa PEP reúne o setor privado e a Canada Border Services Agency (CBSA). Para serem admitidas no programa, as empresas devem assinar um memorando de entendimento, realizar uma autoavaliação completa de seus procedimentos de segurança da cadeia de suprimentos e reunir-se periodicamente com representantes da CBSA para trocar informações e participar de sessões de conscientização para detectar atividades ilegais. Ao trabalhar com a CBSA, a Vastera está estabelecendo uma relação de trabalho com o governo canadense para proteger a saúde, a segurança e a prosperidade econômica dos canadenses. Em troca, a Vastera fornecerá suporte aos seus próprios clientes durante todo o processo de inscrição. Uma vez integrados ao programa PEP, os clientes da Vastera podem considerar a participação no programa Free and Secure Trade (FAST), um programa transfronteiriço conjunto entre os Estados Unidos e o Canadá, no qual transportadoras, importadores e motoristas pré-aprovados podem se beneficiar do desembaraço alfandegário acelerado entre os dois países, transformando a conformidade em um meio de agilizar a cadeia de suprimentos. Além disso, a Vastera é um despachante aduaneiro certificado e um fornecedor aprovado de software de intercâmbio eletrônico de dados (EDI).
• A Vastera também possui o programa SITPRO (Simpler Trade Procedures) do Reino Unido, no qual é um fornecedor de documentos aprovado. A empresa pode gerar e fornecer cerca de setenta documentos SITPRO padrão para clientes que operam no Reino Unido e na Europa.
• Programa polonês Wewntrzny System Kontroli (WSK), que reconhece os sistemas exemplares de gerenciamento de qualidade e conformidade da Vastera. O WSK é a certificação do sistema de controle interno polonês. As operações da Vastera gerenciadas na Polônia receberam a certificação WSK do Centro Polonês de Testes e Certificação. O fornecedor também é certificado pela IQNet na Polônia, que reconhece que suas operações implementaram e garantem um sistema de gerenciamento que atende aos requisitos da ISO 9001:2001.

Além dessas certificações, no final de janeiro, a Vastera anunciou a extensão de seus serviços de consultoria em gestão empresarial para a União Europeia (UE). Suas práticas de consultoria de gestão complementam o software e as soluções terceirizadas de gestão comercial já oferecidas pela Vastera na Europa. Os serviços de consultoria em gestão comercial da Vastera na UE incluem avaliações de programas de conformidade de importação/exportação, assessoria na elaboração e implementação de projetos e consultoria em áreas como gestão da cadeia de suprimentos (SCM ) e redesenho da rede comercial. A Vastera espera alavancar sua forte presença na região ao buscar novas oportunidades de consultoria na Europa. Atualmente, o grupo fornece soluções de gerenciamento de negócios e software operacional para empresas como Dell, Ford, Logica, Lucent, Nestlé, Nortel Networks, Schenectady International e Seagate Technology.

O JP Morgan espera se beneficiar das certificações e da reputação do Vastera no setor de comércio internacional. No entanto, deve-se observar que, embora a Vastera tenha alcançado uma escala considerável e o JP Morgan tenha um alcance significativo, a Vastera está mais focada nas regras e regulamentações de comércio internacional impostas por vários órgãos governamentais (incluindo harmonização de produtos, formalidades alfandegárias, taxas alfandegárias e outros impostos). Em última análise, a fusão com o JP Morgan não trará ao Vastera o que sempre faltou ao grupo, ou seja, as tecnologias necessárias para automatizar e gerenciar o rastreamento de cadeias de suprimentos globais, a movimentação de mercadorias e a melhoria da visibilidade da cadeia de suprimentos. Portanto, o JP Morgan Chase precisará continuar sua busca por soluções que complementem seu portfólio de produtos GTM, para que possa se movimentar com confiança no setor de comércio internacional, fazendo pedidos, enviando e recebendo remessas e liquidando faturas em qualquer lugar do mundo.

A TradeBeam continua a refinar sua gama de produtos GTM

Juntos, o JP Morgan e a Vastera prometem oferecer uma abordagem holística para o gerenciamento do comércio global. Entretanto, essa não é a única opção para os comerciantes globais. A TradeBeam Holding Inc. também está trabalhando para criar uma cadeia de suprimentos física e financeira integrada. Suas soluções visam a simplificar os processos de comércio internacional para empresas e seus parceiros, incluindo garantias de conformidade de importação/exportação e soluções de financiamento comercial, como gerenciamento de contas correntes e cartas de crédito (LC). O grupo também oferece soluções de gerenciamento de estoque, rastreamento de remessas e gerenciamento eletrônico da cadeia de suprimentos (SCEM), e tem mais de 3.000 clientes e usuários em mais de 100 países em todo o mundo. No final de 2004, a TradeBeam anunciou a aquisição dos ativos da Open Harbour, uma das principais fornecedoras de soluções de logística para o comércio internacional (ITL). Os termos da transação não foram divulgados.

Fundada em 1999, a Open Harbour tinha ampla experiência em conformidade comercial, incluindo um repositório centralizado de conteúdo comercial global. Essa ferramenta de harmonização contém milhões de regras comerciais aplicadas às relações comerciais por mais de sessenta países. A empresa também era considerada líder no gerenciamento de preços de importação. Seus clientes aproveitaram a tecnologia e a experiência da empresa para obter preços precisos para seus pedidos internacionais. Esses preços eram calculados com base no custo total do produto, nos custos de remessa e nos encargos cobrados pelos países exportadores e importadores. No entanto, devido à oferta de produtos e à demanda do mercado, a Open Harbour não obteve o sucesso que esperava, um fracasso que se deveu principalmente à má administração.

Por outro lado, a TradeBeam se concentrou mais em aplicativos práticos de gerenciamento de negócios, como rastreamento de remessas, seguros, gerenciamento de eventos e outros aplicativos essenciais para a movimentação real de mercadorias. Com o mercado mostrando uma forte demanda por especialistas na interpretação e aplicação de regulamentações comerciais, a Open Harbor foi a escolha lógica para a TradeBeam, e a oferta para adquirir a empresa foi aceita.

A TradeBeam acredita que a Open Harbor será uma extensão lógica de sua oferta atual, pois os clientes agora terão acesso ao mais recente conteúdo de comércio global e aos preços de desembarque de mais de 60 países. A aquisição está de acordo com o plano de desenvolvimento estratégico da TradeBeam, que abrange todo o ciclo de comércio internacional, desde os pedidos até a logística e a liquidação. Espera-se também o surgimento de um novo eixo vertical, já que a Open Harbour desenvolveu soluções e atraiu clientes nos setores automotivo e de alta tecnologia.

FedEx, DHL, SAP: outros fornecedores potenciais de GTM

Como muitos fabricantes de importação/exportação dependem do remetente para gerenciar a conformidade e as questões regulatórias, os provedores de serviços de logística, como as líderes de carga aérea FedEx e DHL, oferecem serviços semelhantes e acesso aprofundado a especialistas em tecnologia e comércio. A FedEx, por exemplo, reconheceu que muitos clientes queriam simplesmente se livrar do fardo demorado das questões de conformidade e, em 2002, criou uma divisão especializada, a FedEx Trade Networks, para lidar com esses aspectos. Ao mesmo tempo, a empresa se tornou o maior despachante aduaneiro dos EUA. Alguns de seus serviços de conformidade são gratuitos ou, para ser mais preciso, estão disponíveis em seu site como parte de seus serviços de remessa. Outros serviços, como a harmonização de tarifas (HTS), estão disponíveis eletronicamente mediante o pagamento de uma taxa. A empresa também oferece os serviços de seus consultores, especialistas em comércio e ambiguidades de conformidade, para categorizar todo o estoque de um fabricante. Para isso, a FedEx absorveu, há alguns anos, o antigo provedor de conteúdo WorldTariff, que cobre tarifas, impostos, taxas e programas de comércio preferencial de quase 120 países.

Os remetentes de menor porte agora podem usar software de importação/exportação por meio de terceiros. Provedores especializados em software e serviços gerenciados trabalham nos bastidores, permitindo que transportadoras e agentes de carga ofereçam serviços selecionados a seus clientes, como calculadoras de preços de desembarque, classificação de produtos e serviços de preparação de documentos, geralmente com base em uma comissão por transação. Para isso, a DHL fez uma parceria no passado com a Open Harbour e a FedEx Trade Networks fez uma parceria com a NextLinx, cujo banco de dados contém cerca de 20.000 classificações de produtos HTS e mais de 40 componentes de preço de desembarque para 100 países, representando aproximadamente 95% de todo o comércio global.

Além da FedEx e da DHL, outras empresas oferecem serviços de conformidade. Por exemplo, a empresa de frete marítimo APL e a especialista em software de logística global G-Log oferecem esses serviços. No setor de conformidade comercial, pode haver uma distinção entre fornecedores de conteúdo específico e fornecedores de processos específicos. Por exemplo, a FedEx e a G-Log são consideradas fornecedores orientados a processos, enquanto os fornecedores de conteúdo específico, que compilam, mantêm e vendem acesso a dados relacionados a tarifas, embargos e parceiros não autorizados, incluem a Vastera, a NextLinx e a Open Harbor, entre outras.

A gigante dos aplicativos empresariais SAP também entrou na esfera do comércio internacional. Em fevereiro, a SAP lançou uma solução comercial atualizada que deve facilitar a operação das empresas no âmbito do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e dos acordos comerciais da União Europeia, beneficiando-se de custos mais baixos e de uma conformidade regulatória mais flexível. Novos recursos de processamento de preferências comerciais foram adicionados à versão mais recente do SAP Global Trade Services (SAP GTS), um aplicativo composto que permite às empresas padronizar e simplificar os processos de importação e exportação para acelerar suas cadeias de suprimentos globais. Mais de 125 empresas, incluindo a Advanced Micro Devices (AMD) - líder em design e criação de microprocessadores inovadores -, a ASML - fabricante de semicondutores - e a Teekanne Group - empresa de comércio de chá -, melhoraram a eficiência de seus processos comerciais e a conformidade legal usando o SAP GTS.