Este ERP cobre 100% das questões de relacionamento com o cliente
"Qual é a sua opção de ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente? Ela faz interface com a ferramenta de gerenciamento geral de sua empresa? Ela é adequada ao seu estilo de função?"
Essas são as três perguntas fundamentais que você deve fazer a si mesmo ao decidir sobre as ferramentas de software que atendem às necessidades da sua empresa. Todas as nossas orientações sobre o uso e os desafios dos ERPs estão disponíveis no respectivo título.
Integre o CRM ao seu ERP
ERP e CRM
Uma solução ERP - Enterprise Resources Planning (Planejamento de Recursos Empresariais) - está sempre no centro dos processos de uma empresa. Essa é a ferramenta na qual suas equipes inserem registros contábeis, desenvolvem cotações, elaboram suas faturas e muito mais. Por outro lado, o CRM (Customer Relationship Management) é naturalmente mais voltado para a sua equipe de vendas.
Adote a mesma ferramenta
A vantagem de unir o CRM ao ERP é unificar as ferramentas de trabalho das equipes para evitar uma situação em que a equipe de vendas trabalhe em uma extremidade e os serviços de suporte - equipe de contabilidade, equipe de RH (recursos humanos) etc. - trabalhem na outra. Ao polarizar seus serviços dessa forma, você corre o risco de obstruir a disseminação de informações dentro da organização e atrasar desnecessariamente a execução das tarefas diárias.
Colocando a colaboração em primeiro lugar
A partir desse ponto, diferentes tarefas são realizadas em uma única ferramenta, e as informações se tornam singulares e coletivas. Digamos, por exemplo, que uma de suas equipes de vendas saiba que a pessoa de contato de um cliente mudou: O senhor X substituiu o senhor Y. Se a equipe de vendas anotar essa alteração na ferramenta de CRM, mas esquecer de notificar a equipe de contabilidade, a próxima fatura poderá ser endereçada à pessoa errada. Porém, se o CRM estiver integrado ao ERP, a alteração estará disponível instantaneamente para os outros serviços, evitando qualquer caos e confusão. Assim, as informações são compartilhadas e atualizadas continuamente, permitindo que você evite qualquer falha de comunicação e administre sua organização de forma harmoniosa e coesa.
Os benefícios operacionais e estratégicos
Integração de todas as etapas de vendas
Quando um software ERP incorpora o CRM, ele abrange a cadeia de vendas de A a Z - desde as ações de pré-vendas (por exemplo, prospecção, geração de leads, chamadas frias) até o faturamento. Em uma solução como o Fitnet Manager, algumas das tarefas são automatizadas. Você pode transformar uma cotação em uma fatura com apenas um clique. E a solução, graças à integração dos arquivos do cliente, enviará automaticamente as faturas ou enviará os lembretes ao cliente em seu nome.
Monitore o desempenho da sua empresa
A ferramenta tem um uso operacional óbvio, mas não é só isso: o aspecto estratégico do controle de atividades é bem apoiado nessa solução. No Fitnet Manager, os relatórios gerados permitem que você avalie a situação da empresa, tanto financeira quanto comercialmente. Assim, você tem uma visão em tempo real do
- valor: sua tesouraria ou suas vendas, por exemplo
- volume: o número de negócios em andamento em seu tubo ou o número de vendas fechadas.
Benefícios organizacionais
Servindo ao gerenciamento de projetos
Do ponto de vista organizacional, a vinculação do ERP e do CRM é valiosa, especialmente quando se trata do modo de projeto.
No Fitnet Manager, o módulo de gerenciamento de projetos está integrado ao restante da solução, a ponto de você poder controlar - a partir do painel de controle - os projetos em andamento e os que estão por vir, proporcionando uma visão geral útil para planejar seus projetos.
Fluidifique a organização do seu trabalho
Também é criado um link direto com as agendas de seus colegas de trabalho, de modo que cada chefe de projeto possa ver claramente as cargas de trabalho e a disponibilidade de cada pessoa a qualquer momento. Essas mesmas informações são transmitidas por meio da interface do serviço de RH e vice-versa, de modo que as ausências e as folgas são conhecidas diretamente pelos participantes relevantes, para que as equipes de projeto possam se organizar melhor sem precisar recorrer a outro membro da equipe.
Simples e profissionalizante
Escolha uma ferramenta adaptada
As pequenas organizações, bem como os freelancers, as VSEs (Very Small Enterprises, empresas muito pequenas) e as SMEs (Small and Medium Enterprises, pequenas e médias empresas), geralmente se contentam com ferramentas que são apenas um pouco - ou mal - adaptadas às suas necessidades. O ERP é geralmente adotado, mas as empresas geralmente param antes de adotar um CRM. Elas tendem a se contentar com o Excel, apesar de suas características estáticas e não colaborativas, ou adotam um CRM com desconto.
Serviços dos provedores de serviços
O Fitnet Manager é uma solução comercial voltada mais especificamente para agências, organizações de comunicação e publicidade, mas também para escritórios de design e até mesmo empresas de consultoria. Ao vincular a abordagem de gerenciamento de projetos com as funções de ERP e CRM, o editor posiciona seu software no centro dos problemas enfrentados por essas partes interessadas.
A necessidade de otimizar os custos
Quando se trata de atender a pequenas organizações, é necessário adaptar a oferta de acordo. Seria inconcebível que uma empresa com quinze funcionários pagasse por um software caro, independentemente de sua utilidade. O Fitnet Manager responde a essa situação tornando seu custo de aquisição acessível: as taxas, que são ajustadas ao número de usuários, tornam a oferta atraente até mesmo para as menores empresas.
As organizações, pequenas e médias, e particularmente as de serviços, têm necessidades inabaláveis - tanto em relação a questões de ERP quanto em áreas de gerenciamento de projetos e CRM. Uma solução como o Fitnet Manager une esses três aspectos de forma a harmonizar seus processos internos e, ao mesmo tempo, melhorar o profissionalismo de sua organização.
Artigo traduzido do inglês