CRM móvel: aumente suas vendas em campo com as melhores ferramentas de CRM

No campo, sua equipe de vendas não tem tempo para "voltar ao escritório" para atualizar um arquivo de cliente ou verificar uma oportunidade em andamento. E eles não deveriam precisar. Graças ao CRM móvel, todas as informações estratégicas podem ser acessadas em tempo real, a partir de seus smartphones.

O resultado? Prospecção mais ágil, acompanhamento mais direcionado e, acima de tudo... vendas que não escapam mais!

Neste artigo, explicamos o que é um CRM móvel, por que seus benefícios o tornaram indispensável para suas equipes móveis e quais ferramentas você deve escolher para aumentar seu desempenho de vendas.

Ver todos os software Customer relationship management (CRM)

O que é um CRM móvel? Definição

CRM (acrônimo de customer relationship management, gerenciamento de relacionamento com o cliente) é uma estratégia e um conjunto de processos criados para otimizar o relacionamento com o cliente. Mas não é só isso: uma ferramenta de CRM pode ser definida como um dispositivo para gerenciar esse relacionamento com clientes e clientes potenciais, usando uma abordagem multicanal.

É por isso que as ferramentas de marketing, especialmente a automação de marketing, podem ser integradas ao software de CRM.

E quanto ao celular, então? Também conhecido como M-CRM, o CRM móvel é, portanto, caracterizado como todos os aplicativos e ferramentas desenvolvidos para um terminal móvel (tablet ou smartphone) e projetado para gerenciar a atividade de CRM.

Esse foco no celular implica funcionalidades e ergonomia específicas, levando em conta, por exemplo, o uso de SMS ou a natureza responsiva da interface.

Quais são as 6 vantagens de um CRM móvel?

1- A ascensão do celular

Hoje, usar um smartphone para se conectar à Internet tornou-se a norma. Até 2024, mais de 98% dos usuários de Internet em todo o mundo acessarão a Internet por meio de seus telefones celulares, de acordo com o relatório Digital 2024 do DataReportal. Uma estatística que reflete uma mudança duradoura no uso, inclusive no local de trabalho.

A adoção do CRM móvel faz parte dessa tendência. Esses aplicativos permitem que os usuários alternem sem problemas do celular para o desktop, dependendo do contexto:

• viagens
• reuniões com clientes
• trabalho remoto, etc.

A maioria das soluções de CRM agora oferece um aplicativo móvel diretamente conectado à versão principal do software.

Um exemplo de aplicativo: com apenas alguns cliques, um representante de vendas B2B pode recuperar o histórico de um cliente potencial antes de uma reunião com o cliente, mesmo em áreas com cobertura limitada, graças ao modo off-line. Prático!

2- Mobilidade da equipe

O M-CRM tem uma grande vantagem, especialmente para a equipe de vendas: ele permite que eles trabalhem em situações móveis.

Quer estejam em um hotel, em um trem ou aguardando um compromisso, com o CRM móvel, as equipes podem acessar os dados dos clientes e da empresa de qualquer lugar. Além disso, a maioria dos aplicativos funciona off-line.

Além disso, a maioria dos aplicativos funciona off-line, fornecendo às equipes recursos que são úteis em situações móveis. Por exemplo

• a agenda pessoal colaborativa: onde quer que estejam, os funcionários móveis podem organizar facilmente seus compromissos e seu dia, de acordo com as necessidades da empresa;
• a função click-to-call: geralmente integrada ao gerenciamento de compromissos, ela economiza um tempo precioso quando um cliente ou prospect precisa ser contatado.

Resultado: tempo de trabalho otimizado.

Exemplo de aplicação: após uma feira comercial, os leads digitalizados podem ser integrados diretamente ao CRM, com um status inicial e uma nota para acompanhamento.

3- Ações em tempo real

Outra vantagem: graças ao CRM móvel, as informações estão atualizadas e disponíveis na velocidade de um clique. As equipes podem consultar todos os dados do CRM em tempo real e responder mais rapidamente às necessidades dos clientes.

A equipe de vendas, por sua vez, pode garantir mais oportunidades de vendas priorizando suas ações de forma mais inteligente quando estiver em campo. Ao mesmo tempo, eles podem melhorar o acompanhamento do cliente transmitindo rapidamente informações importantes para as equipes de vendas.

Exemplo de aplicação: um gerente de área pode alocar um lead importante para um representante de vendas próximo, apenas alguns minutos depois de qualificá-lo. Economia de tempo garantida. 💪

4- Satisfação do cliente

O sucesso de uma estratégia de CRM é amplamente baseado na otimização da experiência do cliente. E os clientes estão se tornando cada vez mais sensíveis à velocidade com que suas necessidades são atendidas.

Graças à capacidade de resposta e à flexibilidade do CRM móvel, os clientes podem acessar facilmente as informações e os serviços de que precisam. A equipe de vendas tem mais condições de oferecer produtos que atendam às suas necessidades (e aos lucros da empresa). Ao mesmo tempo, todos os problemas encontrados pelos clientes são repassados em tempo real para as equipes de suporte internas.

Exemplo de aplicação: um representante técnico de vendas pode enviar uma cotação atualizada em poucos minutos durante um compromisso, sem precisar "validá-la depois".

5- Geolocalização

Como estão constantemente visitando os clientes, os representantes de vendas nem sempre sabem qual é a maneira mais fácil de chegar aos seus compromissos.

Muitos aplicativos de CRM móvel oferecem acesso rápido ao Google Maps em sua interface.

Ao inserir um destino, o software também pode sugerir os vários contatos próximos ou na rota, bem como o itinerário mais adequado.

Um CRM móvel com recursos de geolocalização significa que os representantes de vendas podem :

• se recuperar com mais flexibilidade se um compromisso durar menos tempo do que o planejado ou se outro for reagendado no último minuto ;
• cobrir seu setor com mais eficiência. Usando consultas, eles segmentam os dados de acordo com seus critérios. Dessa forma, os pontos - ou pinos - aparecem no mapa em cores distintas: uma cor para distinguir os clientes potenciais dos clientes atuais ou um símbolo para representar o tempo decorrido desde que o último contato foi feito.

Veja um exemplo de como isso pode ser usado: ao planejar suas visitas, um representante de vendas pode ver quais clientes potenciais em sua área ainda não foram contatados e preencher de forma inteligente os espaços livres.

6- Lucratividade para a empresa

Por fim, ao dar aos funcionários a oportunidade de trabalhar usando telefones celulares, as empresas podem ter certeza de que "perderão" menos horas de trabalho.

67% das empresas estão observando ganhos de produtividade graças ao uso de dispositivos móveis.

cegid.com

Como vimos, graças à conexão remota, as equipes em movimento podem continuar a trabalhar mesmo quando estão em trânsito entre compromissos. Esse aumento de produtividade, combinado com uma maior satisfação do cliente, é um ativo valioso para a lucratividade de sua empresa e, portanto, para as vendas.

Você se sente atraído pelas muitas vantagens do M-CRM e pelas oportunidades de negócios que ele abre?

Encontre o aplicativo de CRM móvel que atenderá às suas ambições profissionais na seleção a seguir.

Qual é o CRM móvel mais usado? Comparação de soluções de CRM

Escolha de um CRM móvel gratuito

Antes de se arriscar, talvez você esteja considerando soluções gratuitas de CRM móvel?

A boa notícia é que esse tipo de ferramenta existe, embora o fato de ser gratuita implique um limite em termos de funcionalidade e/ou número de usuários. O Zoho CRM, por exemplo, oferece uma versão gratuita para até três usuários.

Além disso, as empresas que procuram um CRM móvel gratuito podem recorrer a CRMs de código aberto, como o Crème CRM, um pacote completo de software gratuito desenvolvido em Marselha.

Por fim, observe que você pode experimentar gratuitamente os M-CRMs listados na comparação a seguir.

Divalto weavy

O Divalto weavy é um CRM que oferece todas as ferramentas necessárias para o gerenciamento completo do relacionamento com o cliente, desde a prospecção até o serviço pós-venda, mesmo em trânsito. Seu objetivo: devolver aos vendedores o tempo para vender e reduzir as tarefas que consomem muito tempo.

Algumas das vantagens do Divalto weavy :

• A ferramenta se conecta a todos os sistemas ERP do mercado e permite o rastreamento de KPIs de vendas para um gerenciamento de vendas 360°;
• Oferece acesso móvel a todos os dados essenciais (arquivos de clientes, histórico de pedidos, estoques, catálogos, etc.);
• permite que os pedidos sejam feitos, que relatórios de visitas e planos de ação de vendas sejam produzidos em campo, bem como assinaturas eletrônicas.

A quem se destina: PMEs e SMBs, com 15 ou mais usuários.
Demonstração mediante solicitação.

divalto weavy

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Gestão Empresarial Otimizada com Solução Completa ERP

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Kizeo Forms

Um aplicativo móvel que complementa seu CRM, o Kizeo Forms é uma solução prática para criar todos os tipos de formulários personalizados, especialmente para relatórios de visitas de clientes. Graças à sua API, você pode transferir todas as informações coletadas em campo para o seu CRM.

Algumas das vantagens do Kizeo Forms :

• a criação de folhas de contato, relatórios e atas personalizados simplesmente arrastando e soltando, com campos obrigatórios definidos;
• Coleta de informações ricas e variadas graças à geolocalização e à possibilidade de adicionar arquivos, como fotos;
• entrada de dados e feedback mais fáceis, com um aplicativo desenvolvido para usuários em campo.

A quem se destina: qualquer tipo de empresa com operações de campo.
Teste gratuito por 15 dias.

Kizeo Forms

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Mude para formulários digitais personalizados e móveis!

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Oryanoo CRM

O Oryanoo CRM é uma ferramenta dedicada ao relacionamento com o cliente e à eficiência da força de vendas, particularmente adequada a empresas internacionais e com múltiplas localidades. Ele permite o gerenciamento de ações de vendas e marketing e oferece às equipes um ambiente colaborativo graças ao fórum e ao compartilhamento de documentos.

Algumas das vantagens do Oryanoo CRM :

• cobertura funcional muito ampla, incluindo gerenciamento de estoque, suporte ao cliente e finanças, a um preço acessível;
• está diretamente conectado a um editor de Serviços de Mapas da Web (WMS) para exportar e exibir o itinerário e as informações úteis: detalhes de contato, folhas de contato, etc;
• inclui o compartilhamento de calendários, uma porta de entrada útil para otimizar suas próprias ações e adaptá-las às de seus colegas.

Para quem: grandes organizações com várias entidades.
Teste gratuito por 30 dias.

Oryanoo CRM

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Simplifique sua Gestão de Clientes com CRM Avançado

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Pipedrive

O Pipedrive CRM para vendas e gerenciamento de pipeline de vendas oferece uma versão móvel. Isso significa que os representantes de vendas podem monitorar e desenvolver suas oportunidades onde quer que estejam.

Algumas das vantagens do Pipedrive :

• a possível integração com vários aplicativos móveis (calendários do Google e da Microsoft, Slack, Asana, etc.) otimiza o trabalho das equipes;
• a interface amigável destaca as atividades e as mensagens que precisam ser tratadas primeiro, o que facilita a organização do tempo de trabalho quando você está em trânsito;
• a função "Nearby" exibe os contatos mais próximos, para que a equipe de vendas possa aproveitar as oportunidades de negócios organizando reuniões espontâneas.

A quem se destina: a todos os tipos de empresas.
Teste gratuito de 14 dias.

Pipedrive

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Uma ferramenta de CRM fácil de implementar

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Salesforce

O conjunto de soluções Salesforce é um poderoso CRM com recursos como gerenciamento de contatos, oportunidades de vendas e envio de e-mails em massa. Aproveite as vantagens em qualquer lugar com o aplicativo móvel.

Algumas das vantagens do Salesforce :

• Os funcionários móveis podem gerenciar seus negócios graças ao acesso a todos os tipos de painéis (atendimento ao cliente, marketing, vendas etc.);
• A ferramenta oferece um alto grau de personalização: você pode adicionar seus próprios aplicativos de negócios, ações personalizadas ou até mesmo aplicativos do Salesforce AppExchange;
• a capacidade de abrir, editar e compartilhar documentos do Office a partir do aplicativo móvel.

A quem se destina: a todos os tipos de empresas.
Teste gratuito por 30 dias.

Salesforce Sales Cloud

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O CRM mais popular do mundo

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Yuto

O Yuto é um CRM móvel conectado, adaptado às necessidades dos vendedores. Entre outros recursos, ele inclui funções de cotação, registro de pedidos e relatórios de chamadas de vendas.

Algumas das vantagens da Yuto :

• a ferramenta se adapta às restrições de tempo dos representantes de vendas durante a prospecção, graças, por exemplo, ao registro de pedidos em menos de dois minutos ou ao registro de anotações por voz;
• A Yuto faz interface com o sistema de gerenciamento de vendas e replica o ambiente de ERP (Enterprise Resource Planning);
• o aplicativo solicita informações de forma proativa à sua equipe de vendas, permitindo que ela se concentre em suas tarefas de maior valor agregado.

Para quem: PMEs.
Teste gratuito de 14 dias.

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Gestão de Projetos Simplificada para Empresas

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Zoho CRM

O Zoho CRM faz parte de um pacote completo de software (e-mail profissional, ferramentas de escritório, etc.). Disponível em uma versão móvel, ele dá suporte às equipes no gerenciamento de clientes potenciais e ofertas no pipeline de vendas.

Alguns dos benefícios do Zoho CRM :

• Zia, a solução de inteligência artificial, oferece suporte a equipes móveis: detalhes de um compromisso, alteração do status de uma transação, ligação para um cliente, adição de notas, etc;
• o módulo Flux mantém todos na empresa informados em tempo real sobre o progresso de todos os funcionários;
• O aplicativo de CRM da Zoho é fácil e intuitivo de usar e pode ser personalizado para dar à equipe de vendas a visão mais clara possível das tarefas a serem realizadas.

Para quem: para todos os tipos de negócios.
Teste gratuito por 14 dias. Conforme mencionado acima, você também pode testar a edição gratuita para até três usuários.

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Consiga mais vendas em menos tempo

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Como escolher seu CRM móvel?

Comparação de CRM móvel: encontre a ferramenta certa para a sua equipe

Aqui está uma tabela de comparação das principais soluções de CRM móvel, listadas em ordem alfabética, para ajudá-lo a identificar a que melhor atende às suas necessidades.

Dicas para escolher seu CRM móvel

Antes de se comprometer, faça a si mesmo as perguntas certas para selecionar o CRM móvel mais adequado às suas necessidades:

• Qual é o tamanho de sua empresa? Alguns CRMs são projetados para empresas muito pequenas, outros para grandes organizações.
• Suas equipes estão sempre em movimento? Escolha um CRM com um aplicativo móvel robusto e funcionalidade off-line.
• Quais são seus principais objetivos? Aumentar as vendas, melhorar o acompanhamento dos clientes, automatizar tarefas?
• Qual é o seu orçamento? Os preços variam de acordo com a funcionalidade e o número de usuários.
• Você precisa de integrações específicas? Certifique-se de que o CRM se integre bem às suas ferramentas existentes (ERP, mensagens, etc.).

Ao responder a essas perguntas, você pode refinar sua escolha e optar pelo CRM móvel que realmente otimizará seu desempenho de vendas.

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Gerencie sua atividade de vendas em movimento

Proximidade, eficiência e competitividade: suas equipes móveis precisam estar à altura desse desafio diário se quiserem atrair novos clientes e continuar a satisfazer os atuais.

Nesse contexto, está se tornando essencial unir todas as suas forças de vendas em torno de uma ferramenta comum capaz de oferecer o melhor serviço possível. E o CRM móvel atende a essa ambição, permitindo que você antecipe oportunidades e obtenha informações relevantes instantaneamente.

Há uma grande variedade de ferramentas de M-CRM em oferta, portanto, cabe a você escolher a que melhor se adapta ao tamanho da sua empresa e ao seu orçamento. Suas necessidades comerciais obviamente também entram na equação: funcionalidade de ERP, integração com outros aplicativos, necessidades de marketing, foco na prospecção... há um CRM móvel para cada objetivo e estratégia comercial!

Qual é o seu? Compartilhe sua experiência conosco nos comentários.