As funções essenciais de um CRM

Em sua busca por um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, é importante realizar uma análise das funcionalidades do pacote de software para optar pela ferramenta que estará envolvida em cada fase do ciclo de vendas e que integrará funcionalidades que abrangem três áreas distintas: força de vendas, marketing e suporte ao cliente.

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Quais são os principais critérios para a escolha de um software de CRM?

As funcionalidades essenciais de um CRM são as seguintes:

• O gerenciamento de contatos inclui clientes, clientes potenciais e parceiros. Esse recurso permite adicionar contatos e organizá-los melhor on-line, de modo que você possa acessar seus contatos facilmente, classificar os dados ou importá-los ou exportá-los para um arquivo do Excel. O gerenciamento de contatos também facilita a execução de campanhas de e-mail.
• O estágio de vendas: essa função oferece uma visão geral dos processos de vendas em andamento e permite que você os programe de acordo com a forma como sua empresa opera. Essa função facilita a atividade de vendas por meio de várias etapas: primeiro, o software de CRM ajuda a reunir informações sobre o público-alvo e, em seguida, prepara o processo de prospecção para incentivar o contato com o cliente potencial e a proposta de produtos e serviços. A próxima etapa seria o acompanhamento das vendas, ligando de volta para o cliente potencial e marcando reuniões, com o objetivo de negociar e concluir com êxito um compromisso contratual. O módulo de vendas também gerencia duplicatas e o catálogo de produtos, serviços e preços para aumentar a eficiência das vendas.
• O Daily Dashboard fornece todos os principais números da sua empresa, para ajudá-lo a fazer as escolhas certas e tomar as decisões certas. Em termos práticos, trata-se de um resumo de suas estatísticas por agente de vendas, vendas, projetos, clientes, clientes potenciais etc.
• O Document Management foi desenvolvido para economizar o tempo dos representantes de vendas, fornecendo a eles modelos de documentos para fins comerciais: propostas, e-mails padrão, contratos, pesquisas, formulários de contato etc. Essa função também possibilita a centralização de todos os arquivos em um único local, com a opção de compartilhá-los.
• Relatórios: o software de CRM incorpora uma poderosa função de relatórios que gera resumos refinados das relações com os clientes: marketing, expectativas, vendas etc. O objetivo é garantir que os objetivos sejam alcançados ou não.
• Marketing e análise : esse módulo é um dos essenciais quando se trata de escolher um sistema de CRM, permitindo que você estude o comportamento de clientes em potencial e clientes potenciais. O objetivo é conhecê-los melhor para que você possa enviar-lhes ofertas promocionais personalizadas. Essa função gerencia o envio de correspondências, e-mails, faxes, SMS, inteligência competitiva e análise estatística.
• Serviços diversos: esse módulo difere de um editor para outro e gerencia as comissões alocadas aos representantes de vendas, os direitos autorais, a natureza multilíngue e multimoeda do software de CRM, bem como a personalização de parâmetros.

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O software de CRM é essencial para que você implemente uma estratégia de vendas que lhe proporcione um bom entendimento dos clientes e, assim, o ajude a adquiri-los e retê-los. Para isso, é necessário selecionar o software que melhor se adapte às expectativas dos clientes, em termos de antecipação de suas necessidades e fornecimento da melhor oferta personalizada possível. É importante levar em conta as funcionalidades mencionadas acima ao escolher seu software de CRM. Ele é a ferramenta ideal para fidelizar os clientes com o menor custo possível e para aumentar as vendas a longo prazo.