[Sales management] Software para otimizar o faturamento com o Salesforce

Você acha que suas relações com os clientes são ótimas? Você gerencia negócios e contratos com a Salesforce, líder mundial em Cloud CRM, e acha que seus processos não podem mais ser otimizados? Pense novamente. Você pode aumentar seu faturamento melhorando seu faturamento com o Salesforce.

Esta comparação de softwares de faturamento on-line, todos compatíveis com o Salesforce, o ajudará a encontrar a solução ideal para gerenciar seu faturamento de forma mais fácil e eficiente.

CONTEÚDO

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Software de faturamento: definição

Quais são as funções do software de faturamento? Essas ferramentas permitem que você, entre outras coisas

• produzir estimativas
• emitir faturas
• gerenciar faturas não pagas
• lembretes automáticos para faturas não pagas,
• rastreamento de renda etc.

Seus documentos comerciais são centralizados em uma única ferramenta que permite editar, armazenar e enviar documentos para seus clientes ou internamente.

Por que usar um software de faturamento on-line?

Para economizar tempo

Graças aos modelos de orçamento e fatura pré-preparados na ferramenta, você evita a necessidade de fazer várias entradas para cada novo orçamento ou fatura. Você tem pouca ou nenhuma entrada de dados a fazer, o que também minimiza o risco de erros de preços ou de faturamento.

Processos simplificados

Transforme um orçamento em uma fatura com apenas um clique. Além de economizar tempo, você pode se concentrar em sua estratégia de vendas e no relacionamento com os clientes, em vez de se dedicar a tarefas administrativas. Você também pode enviar documentos de vendas diretamente.

Rastreamento eficiente de faturas

Quais faturas foram pagas? Quais estão atrasadas? Agora você tem visibilidade do seu fluxo de caixa, pode acompanhar os pagamentos por conta e manter uma contabilidade clara.

Personalize suas relações com os clientes

O software de faturamento permite que você personalize totalmente seus documentos comerciais.

• Suas cotações e faturas correspondem à identidade corporativa de sua empresa.
• Seus documentos são personalizados para cada cliente.
• Você pode acompanhar cada cliente graças a um histórico de documentos enviados, assinados, pagos, etc.

Segurança dos dados

Seus dados são armazenados em uma plataforma on-line segura. No caso de um problema com o equipamento de informática, você pode recuperar seus arquivos e tem a certeza de cumprir a obrigação de manter suas faturas por dez anos.

Seu software de faturamento está em conformidade com a legislação antifraude?

Desde 1º de janeiro de 2018, a chamada lei "antifraude" estabeleceu novas obrigações para o software de faturamento. Ela diz respeito a varejistas e profissionais responsáveis pelo IVA que usam software de caixa registradora ou um sistema de caixa registradora.

O objetivo é garantir que os dados sejam inalteráveis, seguros, armazenados e arquivados.

As empresas devem ser capazes de comprovar sua conformidade por meio de um certificado emitido por um órgão credenciado ou um atestado individual emitido pelo editor. Essa obrigação não se aplica a :

• relações entre profissionais cobertos por uma fatura;
• profissionais isentos de IVA;
• ou aqueles que se beneficiam da isenção básica de IVA.

Qual software devo usar para faturar com o Salesforce?

Selecionamos três pacotes de software que são compatíveis com o Salesforce. Todos os três estão disponíveis no Salesforce AppExchange marketplace.

Sofacto, software de faturamento compatível com o Salesforce

Para VSEs, PMEs e SMBs

• Administração de vendas simplificada: emita faturas e notas de crédito, acompanhe os pagamentos e envie lembretes, acompanhe os clientes, etc,
• gerenciamento completo do faturamento: faturamento recorrente (assinaturas), cronogramas de pagamento, revisão de preços indexados etc,
• visibilidade de seus pagamentos graças a painéis de controle personalizáveis e indicadores de desempenho,
• melhor gerenciamento do seu fluxo de caixa graças à previsão de faturamento e aos processos de cobrança monitorados, por exemplo.

Você pode personalizar a interface de acordo com seu negócio e suas necessidades. O Sofacto se adapta aos cenários de seu próprio negócio para tornar o faturamento mais eficiente. A troca de informações está no centro da solução, com mensagens Chatter para permitir que todas as equipes trabalhem juntas.

Economizamos uma quantidade incrível de tempo na elaboração de faturas e notas de crédito. A equipe técnica é muito atenciosa e receptiva. Um produto e um serviço perfeitos!

Emilien Eychenne - Adikteev

Gerenciando suas contas com a Numm

Para PMEs e PMIs com 51 a 5.000 funcionários

• faturamento fácil a partir de suas cotações - apenas alguns cliques no Salesforce;
• configurar lembretes e correspondências automáticas para faturas não pagas;
• a opção de preparar diagramas de entrada padrão para suas contas ou, ao contrário, optar pela entrada por quilômetro;
• painéis de controle atualizados por entrada de dados para fornecer uma visão geral em tempo real dos seus negócios;
• reconciliação bancária;
• monitoramento do fluxo de caixa
• declaração de IVA, etc.

Essa solução intuitiva e fácil de usar também é personalizável: é possível modificar os menus, os campos e as janelas de acordo com os perfis de usuário, de modo que a experiência seja adaptada a cada indivíduo.

Escolhemos a Numm porque sua compatibilidade com o Salesforce nos permitiu economizar um tempo considerável na transformação de cotações em faturas com inserção automática no diário de vendas.

Sandrine Méens - Gerente de escritório, Adicitz

Aumente seu faturamento com o Salesforce CPQ, o módulo de faturamento do Salesforce

Você conhece o Salesforce e talvez até use seu CRM para gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Mas já ouviu falar do Salesforce CPQ, seu módulo de faturamento? O acrônimo CPQ significa Configure, Price, Quote (Configurar, Preço, Cotação).

• cotações fáceis de ler com preços claros e consistentes,
• cotações mais rápidas,
• permitindo que seus clientes assinem documentos comerciais eletronicamente,
• gerar cotações e contratos em apenas alguns minutos,
• rastreamento de transações,
• opções de pagamento integradas, etc.

Além disso, suas equipes de vendas têm visibilidade total da atividade comercial graças aos painéis personalizados.

Anteriormente, uma em cada cinco cotações tinha problemas... Hoje, não encontramos mais nenhum erro.

Ruchika Chopra, gerente de operações de vendas, Nimble storage

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Gerencie com eficiência suas relações com os clientes até o faturamento

O faturamento não é uma etapa a ser negligenciada em seus processos comerciais. O software de faturamento de alto desempenho aprimora a qualidade de seus documentos comerciais e o relacionamento com os clientes.

Graças à visibilidade proporcionada pelos painéis, é possível acompanhar de perto os pagamentos por conta, as liquidações e os números de vendas, para que você possa levar seus negócios ao próximo nível.